IG Wealth Management | Matthew Sheppard-Brown CFP®, RRC - Calgary, Alberta

IG Wealth Management | Matthew Sheppard-Brown CFP®, RRC

L'entreprise IG Wealth Management, représentée par Matthew Sheppard-Brown, un Conseiller Financier Professionnel (CFP®) et un RRC (Registered Retirement Consultant), est une institution spécialisée dans la conseillère financière et la planification patrimoniale. Elle opère dans la ville de Calgary, au Canada, offrant un accompagnement personnalisé à ses clients pour gérer leurs finances de manière optimale, en fonction de leurs objectifs et de leur situation personnelle.

Services Financiers

Matthew Sheppard-Brown CFP®, RRC est un expert reconnu dans le domaine de la planification financière. Bien que les détails spécifiques des services ne soient pas exhaustivement listés, l'identité de son titulaire indique une expertise dans plusieurs domaines clés :

• Planification financière globale : Ce conseiller finance peut vous aider à établir un plan financier solide pour atteindre vos objectifs personnels, qu'il s'agisse de la retraite, d'acheter une propriété, ou d'élever vos enfants.
• Gestion d'actifs et placement : Il propose des stratégies d'investissement adaptées à votre profil de risque, visant à optimiser la croissance de votre patrimoine tout en gérant judicieusement les risques.
• Conseil en épargne et investissement : En tant que CFP® et RRC, Matthew Sheppard-Brown est formé pour conseiller sur l'épargne retraite et les placements, notamment via des instruments comme les fonds enregistrés (RRSP) au Canada.
• Études de succession et planification successorale : Il est également équipé pour guider ses clients dans la planification successorale, afin de minimiser les impôts et de garantir un transfert fluide de biens et de revenus à la transmission.
• Conseil dans d'autres langues : L'entreprise mentionne explicitement une assistance dans plusieurs langues, ce qui est un atout pour les personnes francophones ou anglophones vivant dans une population multilingue.

Les conseils et stratégies proposés sont conçus pour être sur mesure, en tenant compte de la diversité des besoins des clients calgarians et au-delà.

Localisation et Accessibilité

L'équipe d'IG Wealth Management, dirigée par Matthew Sheppard-Brown, est basée à Calgary, en Alberta, au Canada. La localisation est précise : 37 Richard Way SW #100, Calgary, AB T3E 7M8. Cette adresse est située dans un secteur accessible, offrant commodités et infrastructures modernes.

Pour les personnes qui souhaitent rendre visite à l'entreprise, les informations d'accès sont clairement définies :

• Services sur place : Des consultations peuvent avoir lieu directement au bureau, offrant ainsi un échange personnalisé et approfondi.
• Entrée accessible en fauteuil roulant : L'établissement est équipé d'une signalétique et d'une infrastructure adaptée pour faciliter l'accès des personnes en fauteuil roulant.
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant : Des sanitaires adaptés sont disponibles pour assurer un confort complet à tous les visiteurs.
• Parking accessible en fauteuil roulant : Des places de stationnement adaptées sont mises à disposition aux personnes handicapées.
• Parking couvert gratuit et Parking sur place : Ces options offrent un stationnement sécurisé et pratique, sans frais supplémentaires.

Modalités d'Accueil

L'entreprise privilégie la planification financière rigoureuse et suggère vivement une démarche proactive de la part des clients. Plusieurs points importants sont à noter :

• Rendez-vous obligatoire : Pour garantir une attention optimale et un temps de consultation suffisant, il est conseillé de prendre rendez-vous à l'avance. Des options de rendez-vous en ligne sont proposées, simplifiant la prise de rendez-vous.
• Pour ceux qui préfèrent une approche physique, la présence d'un service sur place permet interactions directes et discussions approfondies.

L'accent est mis sur la confidentialité et la transparence dans tous les conseils donnés, afin que chaque client se sente en confiance pour discuter de ses finances personnelles.

Opinions et Satisfaction Clients

Cette entreprise compte 16 avis sur Google My Business, témoignant d'une activité clientèle notable et d'une présence en ligne bien établie. L'avis moyen est excellent, avec une note globale de 5/5. Cette reconnaissance par les clients suggère un niveau de service de qualité et un professionnalisme reconnu localement.

Les retours positifs reflètent généralement la capacité du conseiller à offrir des conseils personnalisés, des stratégies d'investissement adaptées, et un accompagnement attentif. L'accessibilité physique et les services offerts sont également souvent cités comme des atouts appréciables.

En conclusion, IG Wealth Management, via Matthew Sheppard-Brown CFP®, RRC, représente un partenaire financier compétent à Calgary. Sa localisation pratique, ses services accessibles et sa réputation de qualité en matière de conseil financier en font une référence pour ceux cherchant une aide professionnelle dans la gestion de leur patrimoine.

👍 Avis de IG Wealth Management | Matthew Sheppard-Brown CFP®, RRC

Alyssa B.

5/5

My husband and I could not be more satisfied and trusting of Matthew at IG Wealth Management. He constantly is doing high-quality work. Proposing great new ideas for us and being proactive. We have never had this kind of trust, commitment and expertise from past experiences. He truly cares and always goes the extra mile to get or do what’s best for us and our family, which truly makes us so grateful to have him! He is always professional and honest. We have absolutely nothing but positive experiences and feel much more knowledgeable and in the loop of our finances with him. He truly is incredible!

Nicole G.

5/5

We highly recommend Matt for financial planning. Both my husband and I have benefited from his expertise and personalized approach. He takes the time to understand our individual goals and risk tolerance, crafting a comprehensive plan that covers investments, taxes, insurance, and retirement. His attention to detail has made a significant difference for us, and we now feel more confident about our financial future together.

Erin G.

5/5

I cannot express enough how grateful I am to be working with Matthew. From our very first consultation, it was evident that I had a financial planner with a high level of expertise and commitment to client satisfaction.
Matthew has consistently demonstrated an exceptional ability to provide insightful and tailored financial advice. His consulting skills are truly exceptional, as he takes the time to thoroughly understand my financial goals and concerns. The personalized approach he brings to each session has made a significant impact on my financial planning journey.
What sets Matthew apart is his unwavering commitment to keeping me informed. Regular updates on investment performance, market trends, and any relevant financial news are provided in a clear and understandable manner. This level of transparency has not only instilled confidence in his abilities but has also empowered me to make well-informed decisions about my financial future.
One of Matthew’s remarkable qualities is his prompt and timely responsiveness. Whether it's a quick question or a more in-depth discussion, I can always count on him to provide a timely and thorough response. This level of dedication to me as a client, has been instrumental in establishing a strong and trusting advisor-client relationship.
Above all, Matthew excels as a listener. He actively engages in conversations, ensuring that he grasps the nuances of my financial needs and aspirations. This attentive and empathetic approach creates a collaborative and supportive environment, making the financial planning process not only effective but also enjoyable.

L L.

5/5

Matthew is an incredible financial advisor. He helped me with my fears, he's helped me feel empowered and informed financially and I feel like my investments are safe with him. You can tell he has a passion for what he does, and he's well balanced in his advice since he has helped me plan and budget for my present fluctuating financial situation as well as my future retirement. He's personable, hard working, friendly and easy to contact. I can't recommend him enough and have been referring my friends to him. Thank you, Matthew!

Stacey P.

5/5

Matthew has been my financial advisor for about a year now and I couldn’t be happier with his services. I am absolutely clueless about money and investing and he has been nothing but kind, patient, and thorough in his explanations of every step. He has never made me feel silly for asking a question, and he’s willing to help every way he can.

James S.

5/5

Matthew has been my best financial decision to date. He is highly capable, Very relatable, professional and understanding. He goes the extra mile even for a client like myself with very little capital to work with.

Thank you Matthew!

Jenn S.

5/5

I've known Matthew as a friend and as a professional for many years now. His attention to detail and finesse for perfection always amazes me. I trust him wholly and I have the utmost confidence when I refer him to a client. As a Realtor, I find a lot of my clients are in the market for a good "finance guy," and I know that Matthew fits that bill!

Igal K.

5/5

Absolutely the best service you can ask from someone. I absolutely trust Matt to take care of all my needs and handle my investments. Never any issues, everything always gets handled. I will continue to keep doing buisness with Matt. I look forward to keep this relationship and customer care going!