Edward Jones - Financial Advisor: Timothy S Broesch - Summerland, British Columbia

Introduction

Dans le paysage financier canadien, Edward Jones demeure une institution respectée, offrant des services financiers personnalisés à travers le pays. Timothy S Broesch, un conseiller affilié à Edward Jones, opère à Summerland, en Colombie-Britannique, et s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers par le biais de stratégies d'investissement adaptées et de conseils experts. Cette présentation explore les détails de son profil, ses services, et les informations pratiques pour les personnes cherchant à collaborer avec M. Broesch ou à comprendre son approche.

Profil de Timothy S Broesch

Timothy S Broesch est présenté comme un conseiller financier au sein du réseau Edward Jones. Bien que des détails personnels plus approfondis comme l'expérience exacte ou les certifications spécifiques ne soient pas fournis dans les informations disponibles, Edward Jones est connu pour former ses conseillers aux normes rigoureuses du secteur. Les clients peuvent s'attendre à un niveau de service axé sur la conseillance indépendante et la fidélité. L'entreprise met l'accent sur une approche personnalisée, où chaque client est guidé vers des solutions adaptées à ses besoins uniques, sa situation financière et ses objectifs de vie.

Services Prestés

En tant que conseiller affilié à Edward Jones, M. Broesch propose un éventail de services financiers courants destinés à soutenir les Canadiens dans la gestion de leurs finances. Ses spécialités incluent :

• Conseil financier : Élaboration d'un plan financier personnalisé pour atteindre les objectifs de ses clients.
• Courtier en placement financier : Aide à la sélection et à la gestion d'investissements variés pour optimiser le rendement.
• Conseil en investissement : Analyse approfondie des options d'investissement et recommandations stratégiques.
• Agent de change : Transactions effectuées via des courtiers pour la gestion d'actifs financiers.

Ces services couvrent une large gamme de besoins financiers, depuis la planification de la retraite jusqu'à la gestion de patrimoine plus modeste. Edward Jones propose également accès à une large gamme d'investissements, y compris des actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), et produits dérivés, bien que Timothy Broesch s'assure que les recommandations correspondent aux profils de risque et aux objectifs de chaque client.

Localisation et Accessibilité

Situé à Summerland, en Colombie-Britannique, l'établissement de Timothy Broesch est accessible facilement. L'adresse complète est : 9919 Main St Unit A, Summerland, BC V0H 1Z0, Canada. Il est important de noter que Edward Jones compte plusieurs bureaux à travers le Canada, et celui de Summerland sert spécifiquement les résidents et les personnes se rendant dans cette région. L'entreprise a démontré son engagement envers l'accessibilité physique :

• Parking accessible en fauteuil roulant : Disponible pour garantir une venue pratique pour tous.
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant : Disponibles pour les personnes à mobilité réduite.
• Toilettes : Services disponibles pour tous les visiteurs.

Ces aménagements reflètent les valeurs d'inclusion et d'accueil d'Edward Jones, visant à rendre les services financiers accessibles à un public plus large. Cependant, étant donné que Summerland est une ville relativement petite, les clients potentiels doivent s'assurer de connaître l'emplacement exact et vérifier s'il s'agit du bureau correspondant avant la visite.

Contact et Rendez-vous

Pour prendre contact avec Timothy S Broesch, plusieurs options sont disponibles :

• Téléphone : Le numéro de téléphone est joignable via le lien fourni : 250-900-3717. Edward Jones encourage généralement les clients à appeler pour un premier échange, poser des questions et discuter de leurs besoins financiers spécifiques.
• Site web : Une page dédiée à M. Broesch est visible sur le site officiel d'Edward Jones Canada : edwardjones.ca. Ce site offre des informations générales sur ses qualifications, ses services et permet peut-être de planifier un rendez-vous directement en ligne.

Un point crucial à noter est la recommandation explicite d'un rendez-vous. Edward Jones insiste sur la nécessité d'une consultation en personne ou virtuelle pour discuter en profondeur des préoccupations financières. Cela permet de maximiser l'efficacité du temps passé ensemble et d'assurer un service personnalisé adapté aux circonstances de chaque client.

Opinions et Réputation

Lorsqu'on évalue la réputation d'un conseiller financier comme Timothy Broesch, il est pertinent de consulter les avis partagés en ligne. Selon les données disponibles, cette entreprise spécifique a 1 avis sur Google My Business. Le score moyen est de 5/5, ce qui indique une satisfaction client maximale pour cette localisation ou pour l'entreprise Edward Jones dans son ensemble selon les retours partagés. Bien que le nombre d'avis soit limité, un score de parfaite satisfaction peut suggérer une expérience client positive.

Cependant, il est important de noter que les avis peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, et un seul avis ne fournit pas une vue d'ensemble complète. Les clients potentiels sont donc encouragés à :

• Consulter soigneusement les avis sur Google My Business et autres plateformes pertinentes.
• Poser des questions directement lors d'une première consultation.
• Discuter des méthodes de travail, des frais éventuels et de la relation de conseil lors du rendez-vous initial.

Considérations pour les Clients Potentiels

Pour les personnes cherchant les services d'un conseiller financier comme Timothy Broesch, plusieurs points méritent attention :

• Recherche approfondie : Vérifier les qualifications, les années d'expérience et les certifications spécifiques de M. Broesch auprès d'Edward Jones ou d'autres sources financières.
• Approche de conseil : Comprendre si le conseiller utilise des méthodes axées sur les objectifs à long terme, comment il aborde le risque, et quelles sont ses recommandations pour différents types d'investissements.
• Cout et structure de frais : Clarifier les honoraires de conseil, s'ils sont fixes, basés sur une commission, ou une combinaison, afin d'éviter toute surprise financière.
• Suites et accompagnements : Savoir comment le conseiller surveille l'évolution du marché et ajuste les stratégies d'investissement au fil du temps.

Edward Jones, en tant qu'entreprise, promeut la transparence et la communication régulière avec ses clients. Une relation de confiance avec un conseiller comme Timothy Broesch est fondamentale pour naviguer efficacement dans les marchés financiers changeants et atteindre les objectifs financiers personnels à long terme.

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